Une qualité certifiée

Une qualité certifiée

Nous aimons notre métier. Tout d’abord, nous sommes des conseillers. 

Ensuite nous sommes des acteurs du métier de la gestion de patrimoine.

Cela signifie que nous sommes gestionnaires de notre patrimoine, de celui de nos proches, de nos amis. 

Vous n’êtes pas différents : nous devons pouvoir être sincères et être en mesure d’étudier chaque cas comme s’il s’agissait du notre ou de celui d’un de nos plus proches parents. 

Nous sommes aussi des formateurs dans notre domaine.

Nous adhérons à la Chambre des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Nous sommes enregistrés à l’ORIAS et devons être dans les règles de conformité de notre profession pour pouvoir l’exercer.

Nous sommes contrôlés par l’Autorité des Marchés Financiers.

Bref, vous l’aurez compris : des précautions sont prises , lesquelles sont dictées par les lois. Nous respectons ces lois en sus d’un sens privilégié de l’éthique.

Vous serons donc remis :

 – Un Document d’Entrée en Relation accompagnée d’un questionnaire nécessaire à la connaissance du client que vous êtes)

 – Une Lettre de Mission.

 – Un Rapport d’Adéquation du conseil apporté.

Rien n’est donc laissé au hasard.

Et puis, c’est vous qui parlerez de nous si nous avons bien fait notre travail !

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