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Coaching Patrimoine
Une gestion de votre patrimoine adaptée à vos intérêts
Placements
Nous vous accompagnons afin de savoir si vous devez investir dans l'immobilier, l'assurance-vie, les SCPI, les Bois & Forêts et sur la manière d'investir. Les choix effectués doivent rester en adéquation avec les objectifs que vous nous avez soumis.
Défiscalisation
Plusieurs solutions vous permettent de diminuer le montant de votre impôt utilisant la réduction, la déduction d'impôt ou encore, en neutralisant fiscalement de nouveaux revenus. Ces solutions parfois complexes vous seront expliquées pour prendre les bonnes décisions.
Déclaration d'impôts
Nous possédons la compétence juridique appapropriée (CJA). Ainsi, nous vous aidons à remplir vos déclaration d'impôts. Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre en charge totalement votre déclaration.
Préparer votre retraite
Nous vous proposons d'anticiper et d'organiser votre retraite en sachant quand et comment investir. Nous pouvons étudier la date à laquelle vous serez retraité et le montant de la rente.
Succession
Liquider une succession en cours ou organiser votre propre succession en opérant les bons choix. Nous vous accompagnons sur les rendez-vous avec le notaire et sur la stratégie de diminution des droits de succession.
Protéger votre famille & votre entreprise
En cas de décès ou de maladie (invalidité, incapacité), agissons aujourd'hui afin de ne pas laisser ceux que vous aimez et vos associés dans la difficulté. Nous vous accompagnons sur les dispositions à prendre.
Un service unique
Nos clients veulent qu'on leur explique leur intérêt sans leur imposer la vente d'un produit d'investissement. Ils souhaitent être conseillés et coachés efficacement en restant indépendants et autonomes dans leurs choix. Ce que nous avons à vous vendre est un VÉRITABLE Conseil.
"J'ai rencontré mon conseiller bancaire : il voulait, chaque fois, me vendre un produit que ni lui, ni moi ne comprenions! Merci à M. FONTANEL : j'ai eu une vision simple et complète de mon patrimoine, il m'a aidé à acquérir mon 4ème bien immobilier et avons établi une stratégie retraite !"
Mme DAUPHIN
Investissement immobilier
"J'ai apprécié le concept : j'envoie tous mes documents depuis le site (avis d'imposition, relevé de charges, loyers, etc.) par mail. Puis, après une séance courte et efficace en visio-conférence, j'ai pu profiter de précieux conseils, pour réinvestir en location meublée et sur l'assurance-vie en OPCI."
Arnaud. B.
Multi Entrepreneur Indépendant
"Je suis radiologue et nous devions nous protéger en tant qu'associés si l'un d'entre nous devait décéder (la Covid nous inquiétait) : avec 3 "hommes-clés", nous craignions qu'en cas de succession un blocage des héritiers entrave notre activité. La solution grâce à M. Fontanel à un tarif avantageux et nous protégeant."
François M.
Radiologue Associé.
“J'avais 2 questions : devons-nous nous marier et comment préparer ma retraite.
J'ai compris que le mariage nous protégeait l'un et l'autre (succession, réversion) et, concernant la retraite, nous avons ensemble étudié le type d'achat immobilier à réaliser (lieu, loyer, taux, Etc.)"
Aurore.
Jeune diplômée
"Un professionnel du Conseil en Gestion de Patrimoine sachant s'impliquer dans vos préoccupations personnelles , que je connais depuis des années et que je recommande."
Maryse D'Arcy
Client
Voulez-vous un VÉRITABLE conseil qui vous laisse libre de vos choix ?
Pourquoi nous ?
Nous avons compris que la méthode doit être simple et efficace pour nos clients. Nous voulons vous rendre autonome. Nous avons compris que vous voulez être libre de prendre vos décision et vous souhaitez n'être que conseillé. Les conseils que nous apportons à nos clients sont guidés par une méthode et un processus orientés vers la stratégie que nous aurons définis ensemble. Cette stratégie permet elle-même de réussir les objectifs fixés.
